Elaine, hija del clan Barclay, una belleza morena de ojos oscuros, debe buscar refugio en el clan MacKinnon, para salvar su vida. En el camino debe forjarse un futuro entre gente que le resulta extraña y huraña.

El clan elegido para salvaguardar su honor, decide que debe contraer matrimonio, un matrimonio de prueba, con el hermano del laird.

El hombre escogido es James, un highlander rubio, duro y a veces cruel. Un aguerrido guerrero, entrenado desde su nacimiento para luchar por la seguridad de su gente y su hermano. Tiene un inconveniente, es que ha sido adiestrado por su padre, un hombre amargado, en despreciar cualquier sentimiento romántico.